Cabinet colocucci

Le cabinet

La petite histoire de notre Cabinet :

Créé en 1974 par Angelo COLOCUCCI, le Cabinet COLOCUCCI est un pionnier du monde de la gestion de patrimoine moderne.

Fondateur et vice-président du premier syndicat professionnel en 1978, la CSCGP - Chambre Syndicale des Conseils des Conseils en Gestion de Patrimoine (devenue aujourd’hui la CNCGP).

Installé à l’adresse actuelle, à Dreux, depuis 1984, période à laquelle Eric COLOCUCCI, son fils, a rejoint la structure familiale.

Nos valeurs

Nous estimons que n’importe quel épargnant français doit pouvoir accéder aux meilleures solutions de placement existantes et que celles-ci ne sont pas strictement réservées aux plus fortunés.

Ainsi, nous œuvrons toujours à la démocratisation de l’accès aux placements ordinairement réservés aux clients du département « Banque Privée » des institutions classiques.

Notre méthodologie

Ecoute

Nous sommes à votre écoute et faisons connaissance afin de bien cerner votre situation (familiale, professionnelle, patrimoniale, fiscale).

Analyse

Nous analysons les données et traçons avec vous votre profil investisseur qui nous guidera la sélection des solutions à vous proposer et nous permettra d’écarter celles qui ne vous conviennent pas ou ne vous plaisent pas.

Mission

Nous déterminons ensemble le périmètre de la mission que vous nous confiez et la matérialisons dans un document écrit : une lettre de mission.

Propositions

Nous formulons une ou plusieurs solutions de placement, d’épargne ou d’investissement. Nous rédigeons un rapport détaillé qui présente, explique et détaille la ou les solutions pertinentes et en vérifie l’adéquation avec vos critères.

Réalisation et suivi

Nous mettons en place avec vous les solutions adaptées et sélectionnées. Ensuite nous assurons un suivi, surveillance et assistance tout au long de leur existence.

Conseil en Gestion de Patrimoine