Présentation du cabinet
Une histoire de famille au service de votre patrimoine depuis 1974.
Créé par Angelo COLOCUCCI, il est un des pionniers du monde de la gestion de patrimoine moderne. Il fut également fondateur et vice-président du premier syndicat professionnel en 1978, la CSCGP - Chambre Syndicale des Conseils des Conseils en Gestion de Patrimoine (devenue aujourd’hui la CNCGP).
Le Cabinet COLOCUCCI est installé à Dreux depuis 1984. C'est cette même année qu'Éric COLOCUCCI a rejoint son père, devenant le visage du cabinet jusqu'en 2026, date à laquelle son fils Bastien COLOCUCCI a pris la relève.
Depuis plus de cinq décennies, le Cabinet COLOCUCCI demeure une structure 100% familiale transmise de père en fils, au service des familles de nos clients de génération en génération.
Même lorsque les parcours de vie éloignent nos clients ou que les années passent, le lien ne se rompt pas. Partout en France, nous les accompagnons avec le même engagement et la même proximité, sans contrainte géographique.
Nos valeurs
Nous estimons que n’importe quel épargnant français doit pouvoir accéder aux meilleures solutions de placement existantes et que celles-ci ne sont pas strictement réservées aux plus fortunés.
Ainsi, nous œuvrons toujours à la démocratisation de l’accès aux placements ordinairement réservés aux clients du département Banque Privée des institutions classiques.
Un peu à l’image d’un surclassement lorsque vous louez une voiture ou une chambre d’hôtel, nous essayons de vous apporter, tant que faire se peut, des solutions haut de gamme et de vous permettre d’accéder à ce qui se fait de mieux en matière d’épargne et d’investissement, toutes marques confondues.
Notre méthodologie
Ecoute
Nous sommes à votre écoute et faisons connaissance afin de bien cerner votre situation (familiale, professionnelle, patrimoniale, fiscale).
Vous exposez vos projets et vos objectifs.
Nous réalisons alors un diagnostic et un bilan patrimonial.
Analyse
Nous analysons les données et traçons avec vous votre profil investisseur qui nous guidera la sélection des solutions à vous proposer et nous permettra d’écarter celles qui ne vous conviennent pas ou ne vous plaisent pas.
Nous tenons compte des incidences sur la famille (transmission, succession, retraite, enfants de différentes unions, etc.).
Mission
Nous déterminons ensemble le périmètre de la mission que vous nous confiez et la matérialisons dans un document écrit : une lettre de mission.
Propositions
Nous formulons une ou plusieurs solutions de placement, d’épargne ou d’investissement. Nous rédigeons un rapport détaillé qui présente, explique et détaille la ou les solutions pertinentes et en vérifie l’adéquation avec vos critères. Nous développons les avantages et inconvénients de chaque solution par rapport à vos critères et à votre situation familiale.
Réalisation et suivi
Nous mettons en place avec vous les solutions adaptées et sélectionnées. Ensuite nous assurons un suivi, surveillance et assistance tout au long de leur existence.
Nos habilitations
CIF (Conseiller en Investissements Financiers) enregistré auprès de l’Association Nationale des Conseils Financiers-CIF (ANACOFI-CIF), association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Courtier en Assurance (Orias N° 07001293).
Nos partenaires
La plupart des grands noms de la finance y compris les plus prestigieux sont accessible chez nous,
La plupart des produits des banques et compagnies d’assurances françaises sont accessibles chez nous.
Création et référencement du site par
Groupe
