Présentation du cabinet

Créé en 1974 par Angelo COLOCUCCI, le Cabinet COLOCUCCI est un pionnier du monde de la gestion de patrimoine moderne.

Fondateur et vice-président du premier syndicat professionnel en 1978, la CSCGP - Chambre Syndicale des Conseils des Conseils en Gestion de Patrimoine (devenue aujourd’hui la CNCGP).

Installé à l’adresse actuelle, à Dreux, depuis 1984, période à laquelle Eric COLOCUCCI, son fils, a rejoint la structure familiale.

Eric a naturellement succédé à son Père parti à la retraite en 1996.

Depuis son origine, le Cabinet COLOCUCCI est une structure strictement familiale et devrait le rester à l’avenir car la 3ème génération est en formation.

Nos clients restent très fidèles dans la durée même si la vie les emmène parfois sous d’autres cieux. En conséquence, nos clients sont répartis sur toutes les régions de France. Nous n’avons donc pas de contrainte géographique.

Nos valeurs

Nous estimons que n’importe quel épargnant français doit pouvoir accéder aux meilleures solutions de placement existantes et que celles-ci ne sont pas strictement réservées aux plus fortunés.

Ainsi, nous œuvrons toujours à la démocratisation de l’accès aux placements ordinairement réservés aux clients du département Banque Privée des institutions classiques.

Un peu à l’image d’un surclassement lorsque vous louez une voiture ou une chambre d’hôtel, nous essayons de vous apporter, tant que faire se peut, des solutions haut de gamme et de vous permettre d’accéder à ce qui se fait de mieux en matière d’épargne et d’investissement, toutes marques confondues.

Notre méthodologie

Ecoute 

Nous sommes à votre écoute et faisons connaissance afin de bien cerner votre situation (familiale, professionnelle, patrimoniale, fiscale).

Vous exposez vos projets et vos objectifs.

Nous réalisons alors un diagnostic et un bilan patrimonial.

Analyse 

Nous analysons les données et traçons avec vous votre profil investisseur qui nous guidera la sélection des solutions à vous proposer et nous permettra d’écarter celles qui ne vous conviennent pas ou ne vous plaisent pas.

Nous tenons compte des incidences sur la famille (transmission, succession, retraite, enfants de différentes unions, etc.).

Mission 

Nous déterminons ensemble le périmètre de la mission que vous nous confiez et la matérialisons dans un document écrit : une lettre de mission.

Propositions 

Nous formulons une ou plusieurs solutions de placement, d’épargne ou d’investissement. Nous rédigeons un rapport détaillé qui présente, explique et détaille la ou les solutions pertinentes et en vérifie l’adéquation avec vos critères. Nous développons les avantages et inconvénients de chaque solution par rapport à vos critères et à votre situation familiale.

Réalisation et suivi

Nous mettons en place avec vous les solutions adaptées et sélectionnées. Ensuite nous assurons un suivi, surveillance et assistance tout au long de leur existence.

Nos habilitations

CIF (Conseiller en Investissements Financiers) enregistré auprès de l’Association Nationale des Conseils Financiers-CIF (ANACOFI-CIF), association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Courtier en Assurance (Orias N° 07001293).

Nos partenaires

La plupart des grands noms de la finance y compris les plus prestigieux sont accessible chez nous,

La plupart des produits des banques et compagnies d’assurances françaises sont accessibles chez nous.